JENNI FINANCIALS

Ihr Partner

in Sachen ganzheitlicher Finanzplanung sowie deren bedarfsgerechten Umsetzung.

Meine Leistungen

Vorsorge

Was sollte bei der privaten Vorsorge beachtet werden, damit diese auf allen Ebenen bestmöglich gelingt?
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Versicherungsschutz

Versichert werden sollte das, was im Ernstfall den finanziellen Ruin zur Folge haben könnte. Ist alles andere automatisch optional?
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Vermögensanlage

Rendite kommt nie ohne Risiko. Deshalb gilt es herauszufinden, für welche Rendite welche Vermögens-schwankungen akzeptiert werden wollen und können.
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Selbstbewohnte Immobilien-finanzierung

Wie kann ich mein Traum vom Eigenheim unter den aktuellen Gegebenheiten realisieren? Welche Faktoren spielen, dabei die entscheidende Rolle?
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Gesundheits-
vorsorge

Reicht meine Grundversicherung aus oder gibt es Ergänzungen, welche zwar in der Theorie freiwillig, jedoch im Leben existenziell sind?
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Wie sieht eine Geschäftsbeziehung mit mir aus?

1. kostenloses Erstgespräch

Für die Kalkulation meines Beratungs- sowie Planungsaufwands finde ich es zielführend einen ersten Austausch über Zoom oder Teams zu vereinbaren. Dadurch kann ich Ihren konkreten Fragestellungen nachgehen und mich bereits auf mögliche nächste Schritte vorzubereiten.
Dies können z.B. das Studieren diverser Unterlagen/Dokumente sein oder bestimmte Abklärungen im Vorhinein bereits zu treffen.

2. Finanzplanung ganzheitlich

Mit meiner Firma bezwecke ich als Finanzplaner bei Fragestellungen rund ums Thema Finanzberatung und Finanzplanung Ihnen gewünschte Lösungsvorschläge präsentieren zu dürfen. Umgesetzt wird dies entweder als eine reine strategische Beratungs- und Planungsarbeit oder auf Wunsch durch die Begleitung in die operative Umsetzung anhand der gewählten Lösungsansätze.

3. Meine Kompetenzen

Meine Beratungs- und Planungsgebiete decken folgende Fragestellungen ab: Alters- und Risikoplanung im Rahmen der Vorsorge, Vermögensanlage, Immobilienfinanzierung, Gesundheitsvorsorge, Versicherungsschutz für Private & KMUs. Steuer-, Güter- & erbrechtliche Fragestellungen, Finanzplanung, Pensionsplanung.
Ein Budget kann auf Wunsch ebenfalls zusammen erstellt werden.

Kontaktieren Sie mich

Haben Sie Fragen über meine Beratungs- & Planungsgebiete oder wünschen Sie Beratung zu einem konkreten Anliegen?

Kontaktieren Sie mich – gerne helfe ich Ihnen weiter.