JENNI FINANCIALS
Ihr Partner
in Sachen ganzheitlicher Finanzplanung sowie deren bedarfsgerechten Umsetzung.
Meine Leistungen
Vorsorge
Versicherungsschutz
Vermögensanlage
Selbstbewohnte Immobilien-finanzierung
Gesundheits-
vorsorge
Wie sieht eine Geschäftsbeziehung mit mir aus?
1. kostenloses Erstgespräch
Für die Kalkulation meines Beratungs- sowie Planungsaufwands finde ich es zielführend einen ersten Austausch über Zoom oder Teams zu vereinbaren. Dadurch kann ich Ihren konkreten Fragestellungen nachgehen und mich bereits auf mögliche nächste Schritte vorzubereiten.
Dies können z.B. das Studieren diverser Unterlagen/Dokumente sein oder bestimmte Abklärungen im Vorhinein bereits zu treffen.
2. Finanzplanung ganzheitlich
Mit meiner Firma bezwecke ich als Finanzplaner bei Fragestellungen rund ums Thema Finanzberatung und Finanzplanung Ihnen gewünschte Lösungsvorschläge präsentieren zu dürfen. Umgesetzt wird dies entweder als eine reine strategische Beratungs- und Planungsarbeit oder auf Wunsch durch die Begleitung in die operative Umsetzung anhand der gewählten Lösungsansätze.
3. Meine Kompetenzen
Meine Beratungs- und Planungsgebiete decken folgende Fragestellungen ab: Alters- und Risikoplanung im Rahmen der Vorsorge, Vermögensanlage, Immobilienfinanzierung, Gesundheitsvorsorge, Versicherungsschutz für Private & KMUs. Steuer-, Güter- & erbrechtliche Fragestellungen, Finanzplanung, Pensionsplanung.
Ein Budget kann auf Wunsch ebenfalls zusammen erstellt werden.
Kontaktieren Sie mich
Haben Sie Fragen über meine Beratungs- & Planungsgebiete oder wünschen Sie Beratung zu einem konkreten Anliegen?
Kontaktieren Sie mich – gerne helfe ich Ihnen weiter.