Mein Name ist Marco Jenni. Nachfolgend gewinnen Sie erste Eindrücke zu meiner Person und meinen Qualifikationen. Auch auf meine Beweggründe werde ich weiter eingehen.

Beruflicher Werdegang:

Im November 2021 habe ich die Prüfung zum diplomierten Finanzberater IAF und zertifizierten Vermögensberater IAF abgelegt. Nach erfolgreichem Bestehen entschied ich mich im Dezember für den Lehrgang zum Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, welchen ich im Juni 2022 abgeschlossen habe. Weitere Lehrgänge mit Schwerpunkt Finanzen und Finanzplanung sind bereits in meinen Zukunftsvorstellungen vorhanden, jedoch steht noch in den Sternen, ob dies in einer CFP-Lizenz, einem Master of Advance Studies oder einem NDS-HF-Lehrgang münden wird.

Im Mai 2022 kam mir die Idee, meine eigene GmbH zu gründen, um mit meinem Fachwissen in beratender Position tätig sein zu können. Ziel war es, mein fachliches Wissen mit meiner Vorstellung von Moral und Ethik zu verknüpfen, damit ich meiner Beratungs- und Planungstätigkeit optimal nachgehen kann.
Elementar war für mich auch, dass mir niemand Verkaufsdruck bereitet oder Verkaufsziele auferlegt.
Solche Methoden widersprechen schwer meinen Prinzipien sowie moralischen Grundsätzen.

Gerne würde ich den kleinen Einblick in meinen beruflichen Werdegang mit einer abschliessenden kurzen Zusammenfassung beenden.

Mein beruflicher Werdegang hat mich in das Finanzwesen respektive in die Finanzplanung und in alle damit vernetzen Gebiete, Zusammenhänge und Fragestellungen geführt.

Freizeit:

In meiner Freizeit bin ich sportlich aktiv. Laufe mehrfach in der Woche und im Sommer sowie Herbst zieht es mich manchmal mit dem Freundeskreis auf eine Bergtour. 

Im Winter bin ich früher viel Ski gefahren. Zurzeit reizt es mich trotz meiner ungefähr 18-jährigen Skierfahrung etwas weniger. Im Sommer plane ich weg von der Piste und ab in den See oder das Meer abzutauchen. Abtauchen ist hierbei wörtlich zu verstehen, da ich das Open Water Diver Brevet und das Advanced Open Water Brevet in Angriff nehmen werde. Ansonsten widme ich mich auch weniger adrenalinanregenden Freizeitaktivitäten wie mit Freunden ins Kino zu gehen oder Bowling zu spielen.

12/2021 – 06/2022:   Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (Institut für Finanzplanung, Zürich)

01/2021 – 11/2021:   Dipl. Finanzberater IAF (Institut für Finanzplanung, Zürich)

01/2021 – 11/2021:   Zert. Vermögensberater IAF (Institut für Finanzplanung, Zürich)

• Deutsch (Muttersprache)
• Englisch (gut – sehr gut)
• Französisch (Schulkenntnisse)

• Fitness, Kochen und Reisen
• Weiterbildung, gute Gespräche
• Kite-Surfen, Tauchen