Mein Name ist Marco Jenni. Nachfolgend gewinnen Sie erste Eindrücke zu meiner Person und meinen Qualifikationen. Auch auf meine Beweggründe werde ich weiter eingehen.

Beruflicher Werdegang:

Im November 2021 habe ich die Prüfung zum Diplomierten Finanzberater IAF und Zertifizierten Vermögensberater IAF abgelegt. Nach erfolgreichem Bestehen entschied ich mich im Dezember für den Lehrgang zum Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, welchen ich im Juni 2022 abgeschlossen habe. Weitere Lehrgänge mit Schwerpunkt Finanzen und Finanzplanung sind in meinen Zukunftsvorstellungen vorhanden, jedoch steht noch in den Sternen, ob dies in einer CFP-Lizenz, einem Master of Advance Studies oder einem NDS-HF-Lehrgang münden wird.

Im Mai 2022 kam mir die Idee, eine eigene GmbH zu gründen, um mit meinem Fachwissen in beratender Position tätig sein zu können. Ziel war es, mein fachliches Wissen mit meiner Vorstellung von Moral und Ethik zu verknüpfen, damit ich meiner Beratungs- und Planungsarbeit optimal nachgehen kann. Wichtig war mir dabei, den Verkaufsdruck oder die Verkaufsziele ausser Acht zu lassen. Solche Absichten und Firmen auf Basis eines Strukturvertriebs widersprechen schwer meinen Prinzipien sowie moralischen Grundsätzen.

Freizeit:

In meiner Freizeit bin ich sportlich aktiv. Aktuell besuche ich vier Mal pro Woche das Fitnessstudio, laufe mehrfach in der Woche und im Sommer sowie Herbst zieht es mich manchmal mit dem Freundeskreis auf eine Bergtour. 

Des Weiteren ist es meine Leidenschaft an den Wochenenden zu kochen. Je nach gegebener Zeit kreiere ich hin und wieder die verschiedensten Torten und Desserts. Hie und da darf das schicke Essen im Ausgang natürlich auch nicht fehlen.

Im Winter bin ich früher viel Ski gefahren. Zurzeit reizt es mich trotz meiner ungefähr 18-jährigen Skierfahrung jedoch etwas weniger. Im Sommer plane ich weg von der Piste und ab in den See oder das Meer zu tauchen. Abtauchen ist hierbei wörtlich zu verstehen, da ich das Open Water Diver Brevet und das Advanced Open Water Brevet in Angriff nehmen werde. Ansonsten widme ich mich auch weniger adrenalinanregenden Freizeitaktivitäten wie mit Freunden ins Kino zu gehen oder Bowling zu spielen.

Gerne würde ich den kleinen Einblick in mein Privatleben mit einer abschliessenden kurzen Zusammenfassung beenden.

Mein beruflicher Werdegang hat mich in das Finanzwesen respektive in die Finanzplanung und in alle damit vernetzen Gebiete, Zusammenhänge und Fragestellungen geführt.

12/2021 – 06/2022:   Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (Institut für Finanzplanung, Zürich)

01/2021 – 11/2021:   Dipl. Finanzberater IAF (Institut für Finanzplanung, Zürich)

01/2021 – 11/2021:   Zert. Vermögensberater IAF (Institut für Finanzplanung, Zürich)

• Deutsch (Muttersprache)
• Englisch (gut – sehr gut)
• Französisch (Schulkenntnisse)

• Fitness, Kochen und Reisen
• Weiterbildung, gute Gespräche
• Kite-Surfen, Tauchen